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La ciudad de Palma de Mallorca es el escenario donde Marisol y su padre viven explotando el turismo " typical spanish", cantando y bailando ante los turistas que acuden a la isla. Pero, de repente, en la vida de Marisol se cruza John Morrison, un atractivo, elegante y acaudalado americano. Mientras tanto, Tony y Mariano, dos simpáticos chicos, también cantan para los turistas, pero con un estilo más moderno teniendo un gran éxito entre las chicas.

Una chica(Marisol) y su hermano Manolo (Pedro Mari Sánchez) sobreviven como pueden en Madrid con la única ayuda de sus dos caballos, Agripina y Cabriola. La chica se disfraza de chico para trabajar recogiendo desperdicios. Sin embargo, vive permanentemente con dos sueños en la cabeza, conocer a su ídolo, el torero Ángel Peralta y que Cabriola se convierta en una estrella del rejoneo, para lo cual con la ayuda de Manolo la entrena concienzudamente. Un día en que Ángel Peralta tiene una corrida de toros en Madrid, la chica logra presentarse en su casa disfrazada de chico, y le pide a Ángel una prueba. Ángel queda impresionado con el caballo y le presenta a su apoderado, quien le guiará en sus primeros pasos como rejoneador. Todos le toman como un chico muy joven y nadie sospecha que en realidad es una mujer. Cuando la chica ve al torero del brazo de otra mujer, se muere de celos. El apoderado la descubre vestida de mujer, mientras llora su desamor. Pero éste no es el mayor problema, ya que en su delirio, la muchacha decide romper con todo y cancelar la que se supone que iba a ser su alternativa junto a Ángel en la plaza de toros de Sevilla, en plena Feria de Abril.

En un país desconocido triunfa la revolución. Carola (Marisol), hermosa joven, heredera del trono, huye a España, con las personas de su séquito, para salvar su vida. Carola, vigilada por sus servidores, amenazada por continuos atentados, sometida a las puntillosas exigencias de su cargo, se aburre desesperadamente. Hasta que un día no puede soportar más el encierro y se escapa de su casa. Entonces descubre las delicias de pasear sola, sin que nadie le dicte lo que ha de pensar, decir o hacer. Carola, por primera vez en muchos años, es feliz. Disfruta con las pequeñas cosas, con el placer del descanso, el valor del trabajo y el gusto de la libertad. Conoce a Daniel (Tony Isbert), un joven español que trabaja en una sala de fiestas para pagarse los estudios, y ambos se enamoran. Y como el poco dinero que trajeron de su país comienza a escasear, a espaldas de sus servidores decide ponerse a trabajar como cantante y bailarina en la sala de fiestas.

Marisol, una modesta chica de provincias, sueña con alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. Gracias a su simpatía y alegría consigue, finalmente, triunfar como cantante en un show que el bailarín Antonio y el cantante norteamericano Bob Cobrad preparan para el festival de Eurovisión... El productor Manuel J. Goyanes contrató al veterano realizador norteamericano George Sherman, un especialista en películas de acción de serie B que ya había venido a España para rodar algún spaguetti western, para dirigir a Marisol en esta producción que se convierte en uno de sus últimos grandes éxitos.

Sebastián y Marisol se conocen en la carretera, cuando "compiten" en sus respectivos coches. Un tiempo más tarde volverán a coincidir en Málaga. Sebastián es torero y le toca torear allí. Allí la vuelve a encontrar en el puerto y poco después se entera por la prensa de que Marisol va a cantar en una fiesta benéfica a la que decide acudir. Desde entonces, ya no se separan y un profundo amor nace entre ellos. Sin embargo, no tardan en aparecer complicaciones. La profesión de Sebastián sume a Marisol en el temor por su vida, e incapaz de aguantar la presión, no viéndose preparada para ser la novia de un torero, le exige que elija entre los toros y ella. Como él no se decide, ella le abandona. Sabrá por la televisión tiempo después que Sebastián ha sufrido una terrible cogida y que se debate entre la vida y la muerte...